Khi ba thân người mất chi được phát hiện ở Bakersfield, California trong thời gian dài 1 tháng, BAU ra sức truy lùng một sát nhân hàng loạt có liên kết đến thế giới buôn người. Trong khi đó, đội chào mừng thành viên mới, mật thám Kate Callahan (Jennifer Love Hewitt), gia nhập.

Khi ba người ở Seattle, Washington không có gì chung bị bắt cóc và giết, BAU đi bắt một sát nhân ám ảnh với Hỏa ngục của Dante. Trong khi đó, Garcia đến Sierra Blanca, Texas trong nỗ lực đương đầu phó-cảnh-sát-trưởng-hóa-thành-sát-nhân-hàng-loạt Greg Baylor trước khi bị tử hình.

Khi một máy bay chở khách rơi trên một cánh đồng bên ngoài Durango, Colorado và giết chết nhiều người trên máy bay, BAU nỗ lực dựng một bài phân tích trước khi unsub tấn công lần nữa. Trong khi đó, Kate đương đầu cảm xúc về một thảm kịch gia đình vẫn đang tiếp tục vang dội trong cô.

Khi một nhà báo ở Atlanta chết và báo cáo giám định pháp y tiết lộ thi thể đầy vết xước, BAU xác định cái chết của anh ta và các án mạng sau đó có liên kết đến một unsub bị ảo tưởng mắc rối loạn cào da.

Khi đứa trẻ ở San Diego, California mất tích được tìm thấy vào kỷ niệm ngày biến mất của cậu bé và đứa trẻ thứ hai được báo mất tích, BAU chạy đua với thời gian để phân tích một kẻ bắt cóc có quá khứ rắc rối. Trong khi đó, Hotch truy lùng kẻ bắt cóc và hối tiếc việc không thể ở bên Jack vào ngày Halloween.

Khi hai sinh viên cao đẳng ở Missoula, Montana bị đâm chết, BAU đi truy lùng một nữ sát nhân hàng loạt tin rằng cô ta là một nhân vật cổ tích nổi tiếng. Trong khi đó, JJ cố chấp nhận cảm xúc bị kìm nén về một bi kịch gia đình.

Khi một nhân vật nổi tiếng trên mạng được tìm thấy đã chết ở Bethesda, Maryland, BAU ra sức phân tích một sát nhân hàng loạt hóa thân nhân vật của một truyền thuyết đô thị và dùng mạng xã hội để tìm nạn nhân. Trong khi đó, Morgan cố dung hòa sự nghiệp và mối quan hệ với Savannah.

Khi một luật sư biện hộ ở Boston, Massachusetts bị bắt cóc từ bãi đậu xe cửa hàng tiện lợi, BAU khám phá những bí mật[mơ hồ] từ quá khứ mà chỉ vào một động cơ nham hieerm[mơ hồ]. Trong khi đó, Morgan đưa cảm xúc cá nhân vào vụ án do vụ lạm dụng anh đã trải qua hồi nhỏ.

Khi ba người ở Reston, Virginia bị đâm chết, BAU tìm một nữ sát nhân hàng loạt có khao khát giết người không kiểm soát được ngang với sự hối tiếc cực độ vì hành vi của cô. Trong khi đó, Rossi chạm trán một cô gái trẻ hơn bề ngoài.

Khi một bảo vệ trực đêm ở thành phố Salt Lake, Utah bị bắn chết cùng đêm một cặp đôi trung niên bị giết trong nhà họ, BAU nghi sát nhân đang có một nhiệm vụ tìm một tội phạm bỏ trốn kết nối đến quá khứ của hắn. Trong khi đó, Rossi biết Hotch đang cố bước tiếp sau khi kết thúc mối quan hệ với Beth.

Khi các thành viên của một giáo phái ở Nevada bị lạnh đến chết và sau đó được tìm thấy nổi trên thủy vực, BAU nghi án mạng được gây ra bởi một thành viên trong đó nhưng sớm nhận ra sát nhân là người cuối cùng mà họ nghi ngờ. Trong khi đó, JJ đối mặt rối loạn cảm xúc khi kỷ niệm 1 năm bị bắt cóc đến gần.

Khi ba người ở Tallahassee, Florida bị bắn chết, BAU đi phân tích một sát nhân báo tội của hắn vài phút trước khi gây án. Trong khi đó, Rossi hoãn kì nghỉ được lên kế hoạch sau khi nhận tin bạn thân đột ngột qua đời.

Khi nhà phân tích tội phạm kỳ cựu Jason Gideon được tìm thấy chết trong nhà gỗ của ông, BAU tái thăm hiện trường sau khi biết ông đang truy lùng một sát nhân hàng loạt khó bắt mà đột nhiên tái xuất ở Roanoke, Virginia. Trong khi đó, mỗi đặc vụ cố gắng chấp nhận cái chết của Gideon.Ghi chú: Trong cảnh hồi tưởng, Ben Savage và Robert Dunne lần lượt vào vai Jason Gideon và David Rossi hồi trẻ.

Khi một vụ nổ giết nhiều người trong một quán cà phê ở Indianapolis, Indiana và một trong những người sống sót được ca tụng là người hùng, BAU cố bảo vệ gia đình anh và ngăn vụ tấn công khác xảy ra. Trong khi đó, Reid tiếp tục dằn vặt khi anh thương tiếc cái chết của Gideon.

Khi nhiều phụ nữ ở Diamond Bar, California bị bắt cóc và tra tấn, BAU đi bắt một sát nhân đã chứng kiến vụ bạo hành sâu sắc từ nhỏ. Trong khi đó, Kate trở nên lo lắng khi cháu gái Meg hẹn hò với một cậu bé gặp trên mạng.

Khi hai bảo vệ ở một nhà tù tại Liberty, Texas được tìm thấy đã chết trong ba tháng, BAU nghi có nhiều hơn một sát nhân đằng sau tội ác và do một trong các tù nhân thực hiện.

Khi ba phụ nữ ở Madison, Wisconsin bị tấn công tình dục và siết cổ chết, BAU ra sức xác định danh tính một sát nhân hàng loạt bị ám ảnh tiểu thuyết lãng mạn khiêu dâm. Trong khi đó, Kate đối phó với hành vi xấu của Meg và đưa ra thông báo bất ngờ.

Khi vợ của một nghị sĩ bị bắt cóc bởi bọn cướp người Nga đòi 20 triệu đô tiền chuộc, BAU làm việc với Đơn vị Tội phạm có tổ chức để phân tích những kẻ bắt cóc và ngăn chúng không lấy mạng người vô tội.

Khi một gia đình bốn người bị bắt cóc trong khi nghỉ mát ở Barbados, BAU phối hợp với đặc vụ Jack Garrett (Gary Sinise) và Đội Phản ứng Quốc tế, một đơn vị có nhiệm vụ phá án liên quan đến người Mỹ ra nước ngoài, để phân tích một kẻ tàn sát gia đình ép các nạn nhân diễn lại khoảnh khắc từ thời thơ ấu của hắn.

---

Tập này được coi là tập mở màn cho Criminal Minds: Beyond Borders.

Khi một nữ chúa và gia đình được tìm thấy đã chết tại nhà ở Maryland, BAU đào vào quá khứ trong nỗ lực khám phá danh tính của sát nhân. Trong khi đó, Hotch cố kết nối lại với cha vợ thù địch (Ed Asner) và giúp ông chấp nhận cái chết của Haley.

Khi ba nghi phạm án mạng ở ba bang khác nhau cam đoan một "quái vật bóng tối" ép họ giết người thân của họ, BAU đi bắt một sát nhân hàng loạt gián tiếp có một mối thù truyền kiếp mà đe dọa mạng sống của một thành viên được quý trọng trong đội.

Khi ba cư dân ở Los Angeles, California bị bắn chết, BAU nghi án mạng do một quái hiệp theo hướng nhiệm vụ gây ra mà xác định trừng phạt bất kì ai có tội hành hung.

Khi Meg và bạn thân bị bắt cóc trong khi chuẩn bị gặp người mà họ nghĩ là một trai trẻ, BAU săn tìm một kẻ săn mồi liên kết đến một đường dây buôn người qua mạng cung cấp cho các sát nhân hàng loạt.